Checklist Belastingzittingen

Wij kunnen jouw belastingaangifte (en eventueel die van je partner en/of kinderen) alleen invullen als je de onderstaande documenten en gegevens – voor zover van toepassing – meeneemt naar de belastingzitting.

•  Bewijs van lidmaatschap of adresdrager van je vakbondsblad;
• Verzoek van de Belastingdienst tot het doen van aangifte 2011 (met meegestuurde bijlagen)
• Alle correspondentie/documenten die je van de Belastingdienst in 2011 hebt ontvangen
• Burgerservicenummer (en dat van een eventuele partner en/of kinderen);
• Jaaropgaven of laatste loonstrook 2011 (en dat van een eventuele partner en/of kinderen)
• USB stick met de aangifte 2010
• Laat je voor de eerste keer jouw aangifte bij het CNV invullen, neem dan kopieën mee van je aangifte 2010
• De 5-cijferige code (elektronische handtekening), indien deze eerder is aangemaakt. Heb je deze niet, dan zal deze samen met jou op de zitting worden aangemaakt

Indien van toepassing moet je ook de volgende zaken meenemen (ook eventueel die van je partner en/of kinderen):

Aanslag/teruggave

• (Voorlopige) aanslag/teruggave 2011;
• Voorlopige aanslag/teruggave 2012;
• Voorlopige aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Toeslagen

• De beschikking huur- en zorgtoeslag 2011;
• Voorlopige beschikking huur- en zorgtoeslag 2012;
• De definitieve beschikking huur en/of zorgtoeslag 2010.

Ouderschapsverlof

• Verklaring van de werkgever indien er sprake is van ouderschapsverlofkorting.

Woon- en werkverkeer met openbaar vervoer

• OV-reisverklaring of reisverklaring van de werkgever.

Lijfrente

• Polis;
• Overzicht van de in 2011 betaalde premies;
• Berekening waaruit de jaar/reserveringsruimte blijkt, indien je de berekening niet hebt: de opgave van je pensioenaangroei 2010 en jaaropgave 2010 (factor A over 2010). Dit overzicht ontvang je via je verzekeraar.
• Zoveel als mogelijk ook de opgaven van je pensioenaangroei over de laatste 7 jaar (ivm reserveringsruimte).

Eigen woning

• Geldige WOZ beschikking per 1-1-2011 (Let op: waardepeildatum 1-1-2010). Deze vind je op je Gemeentelijke aanslag, die je begin 2011 hebt ontvangen;
• Overzicht rijksbijdrage voor de eigen woning;
• Opgave van in 2011 betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten;
• In voorgaande jaren berekende hypotheeksplitsing;
• Rekening(en) makelaar/taxateur in 2011;
• Afrekening(en) notaris in 2011;
• Opgave van ontvangen depotrente over 2011;
• De eigenwoningschuld per 31-12-2011.

Betaal- en Spaarrekeningen, Spaarloon, (Groen) Beleggingen, Effecten/aandelen, Bankspaarproducten

• Van alle rekeningen de jaaropgaven waarop de saldi staan per 1-1-2011 en per 31-12-2011, ook die van je kinderen tot 18 jaar;
• Jaaropgaven van je bank met daarop de saldi van effecten/aandelen etc. per 1-1-2011 en 31-12-2011;
• Jaaropgaven van alle (groen)beleggingen;
• Jaaropgaven alle andere bankspaarproducten;
• De waarde van de vakantiewoning;
• De waarde van 2e en volgende woningen;
• De waarde van overige onroerende goederen (bijv. garagebox);
• Saldi van schulden.

Ziekte, invaliditeit, dieet etc. (Specifieke Zorgkosten)

• Dieetvoorschrift(en) van arts of specialist;
• Betalingsbewijzen van extra gezinshulp en tevens naam en adres van gezinshulp of instantie die de hulp verleende;
• Betalingsbewijzen van hulpmiddelen zoals gehoorapparaat, rollator, steunzolen, etc.;
• Zelf betaalde en niet vergoede ziektekosten;
• Overzicht verplichte eigen risico (€ 170);
• Eigen bijdragen arts/tandarts/specialist;
• Reiskosten of gereden aantal kilometers voor bezoek aan huisarts, tandarts, fysiotherapeut en andere specialisten/artsen;
• Reiskosten of gereden aantal kilometers in verband met ziekenbezoek (let op; geldt alleen voor bezoek aan degene met wie jij een huishouden voert en de enkele afstand meer was dan 10km etc.)

Levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar

• Kosten van levensonderhoud verstrekt aan kinderen voor wie geen kinderbijslag of studiefinanciering werd genoten.

Alimentatie

• Bewijsstukken van betaalde of ontvangen alimentatie.

Studie

• Bewijsstukken van gemaakte scholingskosten.

Giften

• Bewijsstukken en overzicht gedane giften.